forexaw.com

 

 

 

Новая схема реструктуризации долга РБК устроила большинство кредиторов
forexaw.com

502 Bad Gateway

---

nginx

2 сентября группа "Онэксим", которая в конце июля согласилась заплатить 80 млн долларов за контроль над медиахолдингом РБК при условии реструктуризации его долга, направила кредиторам новое предложение, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на нескольких кредиторов и представителя группы.

В новом предложении есть несколько цифровых отличий от предыдущего, разосланного неделю назад, рассказал один из собеседников "Ведомостей", - по процентной ставке и размеру первых выплат, но концептуально схема не изменилась.

Схема предполагает, что половина долга РБК (103,5 млн долларов) будет конвертирована в облигации на пять лет, а вторая половина - на восемь. Ставка у обоих выпусков - 7% годовых. Для кредиторов, не готовых столько ждать, предлагается часть второй половины долга получить деньгами, а оставшееся списать.

Ставка по облигациям осталась прежней (7%), но к ней добавились опционы в виде "фантомных" акций РБК, рассказали газете банкиры. На эти цели будет выделено около 15% акций РБК.

Кредиторам фактически предлагается участие в росте капитализации РБК, объясняет другой кредитор: они будут получать разницу между нынешней стоимостью бумаг холдинга (последняя сделка с акциями РБК в РТС прошла 28 июля по 1,05 доллара за штуку) и будущей ценой - при достижении определенного уровня.

Последнее предложение "Онэксима" существенно сближает позиции участников переговоров, считает инвестиционный управляющий УК "Тройка диалог" (крупный кредитор РБК) Владимир Потапов, и, если оно будет поддержано другими кредиторами и акционерами РБК, УК "Тройка диалог" к ним присоединится.

Председатель правления Barclays Bank Ханс-Йорг Рудлофф (на этот банк приходится около 20 млн долларов долга РБК) подчеркнул, что его банк уже фактически согласился: "Это хорошее и честное предложение, которое учитывает интересы кредиторов, а также способность компании расплачиваться по долгам, - так и должна проводиться реструктуризация".

Другие кредиторы называют последнее предложение группы Михаила Прохорова вменяемым и говорят о принципиальной готовности принять его условия.