Переговоры с иностранными кредиторами о реструктуризации займов на 7,4 млрд долларов компания "Русал" вела почти год
 
Переговоры с иностранными кредиторами о реструктуризации займов на 7,4 млрд долларов компания "Русал" вела почти год
rusal.ru

Переговоры с иностранными кредиторами о реструктуризации займов на 7,4 млрд долларов компания "Русал" вела почти год. Координационный комитет согласовал сделку в июле, с тех пор 73 участника синдиката изучали документ, пишет газета "Ведомости".

Две недели назад председатель совета директоров "Русала" Виктор Вексельберг объявил, что сделка будет подписана до 26 ноября. К тому моменту соглашение подписали 99% кредиторов, рассказывали сотрудники банков, работающих с компанией, и источники, близкие к компании.

Последнее слово оставалось за британским хедж-фондом Blue Crest, рассказали сотрудники трех кредиторов "Русала" и близкий к компании источник. Компания Олега Дерипаски должна фонду 50-100 млн долларов, утверждают два собеседника "Ведомостей", но сделку должны одобрить все кредиторы.

К вечеру понедельника подпись Blue Crest на документе появилась, уверяет один из источников газеты. Как только юристы закончат проверять документы, соглашение будет считаться подписанным. Вчера вечером на телеконференции комитета кредиторов "Русала" с банками было сказано, что соглашение одобрили все кредиторы, в том числе Blue Crest, который подпишет документ сегодня, сообщили сотрудники двух банков-кредиторов. О формальном закрытии сделки будет объявлено сегодня-завтра.

Как алюминиевый холдинг договорился с фондом, источники не говорят. На прошлой неделе сотрудник одного из кредиторов алюминиевого холдинга рассказывал, что он искал покупателя на долг некого кредитора.

Blue Crest основали бывшие менеджеры JPMorgan Майкл Платт и Уильям Ривс в 2000 году, сейчас основной владелец (25%) - британская инвесткомпания Man Group. В России фонд владеет около 6% акций Пробизнесбанка (данные отчета банка за первое полугодие).

Условия реструктуризации почти не изменились: займы иностранным банкам реструктурируются на четыре года (до декабря 2013 года) с правом пролонгации еще на три года, банки возьмут в залог неблокирующие акции Саянского, Братского и Красноярского заводов. Ставка зависит от отношения долга к EBITDA (от 1,75% годовых до LIBOR + 7%). Пока оно не снизится до 3, компания не будет платить дивиденды.